1初回無料相談

将来へのご希望や不安点、お客様の価値観などを伺います。ファイナンシャルプランとは何か、お客様にとってそれは必要か、といった初歩的なご相談も歓迎します。

 

2情報収集

お客様から、現状の情報をご提供いただきます。内容はご要望によっても異なりますが、より細部にわたったご希望内容、ご家族構成、収入、資産、負債、保険・年金状況などが一般的。さらに質疑応答形式で情報のキャッチボールしながら、ご希望の方向性を詰めていきます。

3分析・ライフプラン作成・ご提案

お客様からの情報を分析し、生涯のお金の流れが一目で分かるライフプランを作成・ご提出します。

4ご要望内容ごとに、より詳細な
 プランニングや資料収集・提示

老後のプラン、資産運用、相続対策など、お客様のご要望に基づいた具体策、関連した資料の提示などを行いながら、ファイナンシャルプランを完成させます。

5専門家のご紹介

ご要望の内容によっては、税理士・会計士・司法書士・金融機関・社会保険労務士、弁護士などの専門家をご紹介します。不動産・保険については、当社が中心になってご相談・運用などをお手伝いします。

6実践サポート

プランニングに基づいた金融商品や保険商品の購入、不動産をはじめとした資産運用を、随時ご相談を重ねながらサポートしていきます。

7プランの見直し

最低でも年に1回は直接お会いしてコミュニケーションを深めながら、経済状況や金利、資産価値の変動を見極めながら、プランの見直しが必要かどうか、必要ならどうすべきか、検討していきます。

★各種イベントのご案内

私たちファーストアセットマネジメントでは、資産形成や運用、さらには生命保険など気軽な話題をテーマにしたセミナーおよび相談会を随時開催中。スケジュールや内容を本サイトで表記するなど、随時お知らせしています。お気軽にご参加ください。