最初のご相談は無料。お気軽にお問い合わせください。

ご希望を伺ったり、一般的なファイナンシャルプランの考え方を述べさせていただくコンサルティングは無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。

各メニューとも、目的分野のみならず
関連するライフ・ファイナンシャルプランニングを
柔軟にサポートいたします。

 

トータルライフプランニング

ご結婚から出産、住まいづくり、教育、退職、セカンドライフまで、資金づくりや無駄の解消などを目的に、安心して生涯を送れるライフプランを設計します。

お子様の教育資金を軸にしたプランニング

お子様が社会人になって巣立つまで、あるいはご結婚までの資金プラン、最適な貯蓄金プラン・金融商品などのアドバイスを中心に行います。

マイホーム計画を軸にしたプランニング

ご購入資金計画づくりから、ご希望にそった住居プランづくり、住宅ローン選び、返済計画まで、手堅いマイホーム実現をご一緒に検討します。

安心老後づくりのプランニング

退職後を豊かに過ごすためのプランニングですから、お客様のご希望や現状によってアプローチはまさに十人十色。まずはご自身の老後のライフイメージを膨らませてご相談ください。

生活保障(リスク)マネジメント

現状お考えの将来の見通しに対し、見落としている出費などはないか、現状の年金や預貯金予想に対して老後は万全か。万一病気をした時の保障は大丈夫か。無駄な保障にお金を払っていないか、現状の資産運用に問題はないかなど、「リスク」という視点から、生涯のプランニングをします。

無駄探し・解消プランニング

生命保険や損害保険を余分にかけていないか。住宅ローンの金利は適正か。せっかくの資産を寝かせていないか。資産運用に無駄がないか。ハイリスクローリターンの投資に陥っていないか……。ちょっとした見直しで出費を抑えたり資産を形成できる、そんな無駄の解消をベースにファイナンシャルプランニング。

相続対策・税対策を軸にしたプランニング

税制改正が行われるなど、何かと複雑な相続税や贈与税。その最新情報をもとに、お客様の資産状況やご家族の状況を分析し、その時点でベストな相続対策をご提案。もちろん具体策実行も責任をもってサポートします。

不動産を軸にした資産運用プランニング

当社の根幹とも言うべき中核分野です。土地・建物の最適な購入プランや活用法を軸にしながらファイナンシャルプランを構築。
 ▼詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

資産形成・資産運用プランニング

現状や将来へのご希望をベースに、不動産のみならず様々な金融商品・投資プランを検討。攻守両面にバランスの取れたファイナンシャルプランをご提案します。

事業承継トータルサポート

事業承継を目的とした所有資産の活用・整理など、円滑な承継のためのファイナンシャルプランをご提案します。

既存のファイナンシャルプラン見直し

すでにファイナンシャルプランをお持ちでいながら、それに疑問や不安がある場合でもお気軽にご相談ください。客観的な検証をした上、必要とあらば見直しを行います。